Информация
Наръчник, контакти и полезни ресурси за екипа
Как да работим в Arena CRM
- 1.
Добави клиент
Отиди в Клиенти → Нов клиент. Попълни личните данни, адрес и подпиши GDPR договор. Задай консултант.
- 2.
Създай кредит
От профила на клиента → Нов кредит. Избери вид, цел, приоритет и статус "Консултиран".
- 3.
Добави доходи и имоти
От детайлната страница на кредита добави всички доходи (трудови, наем, бизнес) и имоти с адрес и роля.
- 4.
Събиране на документи
Смени статуса на "Събиране на документи". Използвай чеклиста по-долу за необходимите документи.
- 5.
Подай в банката
При пълен пакет смени статуса на "Подаден". Запиши банков служител и контакт.
- 6.
Проследявай
Актуализирай статуса при промени: В разглеждане → Одобрен → Подписан → Изплатен.
Необходими документи
Ипотечен кредит — физическо лице
- Лична карта (двустранно копие)
- Удостоверение за доходи от работодател (по образец на банката)
- Трудов договор или последни 3 месеца заплати
- Служебна бележка за осигурителен доход (НАП)
- Нотариален акт или предварителен договор за имота
- Скица и данъчна оценка на имота
- Декларация за семейно и имотно положение
- Застраховка живот (при необходимост)
Потребителски кредит
- Лична карта (двустранно копие)
- Служебна бележка / бележка от работодател
- Последните 3 фиша за заплата
- Декларация за семейно положение (при някои банки)
Бизнес кредит
- Лична карта на управителя
- Удостоверение за актуално състояние (не по-старо от 3 месеца)
- Финансови отчети за последните 2 години (баланс + ОПР)
- Данъчна декларация (ГДД) за последните 2 години
- Банкови извлечения за последните 6–12 месеца
- Бизнес план (при инвестиционни кредити)
- Нотариален акт на обезпечение (при обезпечени кредити)
Процедури
При отказ от банка
Смени статуса на „Отказан от банката". Запиши причината в бележките. Обсъди с клиента алтернативни банки или условия. При нужда ескалирай към мениджъра.
При отказ от клиент
Смени статуса на „Отказан от клиента". Запиши причината. Ако клиентът може да се върне в бъдеще — остави профила активен с бележка.
GDPR — оттегляне на съгласие
Уведоми мениджъра незабавно. Не изтривай данните без одобрение. Клиентът се архивира в системата. Мениджърът се свързва с правния отдел при нужда.
Нов клиент — реферал от партньор
Избери „Партньор" като канал при създаване на клиента. Задай партньора в полето „Партньор". Комисионната на партньора се попълва в кредита при одобрение.
Преназначаване на клиент
Само мениджър може да промени консултанта на клиент. Всички кредити, доходи и имоти се прехвърлят автоматично с новия консултант.
Бързи линкове
Важни контакти
IT поддръжка
Системен администратор
+359 2 123 4567
Пон–Пет, 09:00–18:00
Правен отдел
Адв. Калина Тодорова
+359 88 555 0001
GDPR, договори, спорове
ДСК — партньорски координатор
Десислава Коева
+359 2 939 0000 вн. 1234
desk.koeva@dskbank.bg
ОББ — брокерски отдел
Николай Тодоров
+359 2 811 2222
n.todorov@ubb.bg
УКБ — корпоративни кредити
Красимира Ангелова
+359 2 320 1234
k.angelova@unicreditbulbank.bg
Работно време и офис
Работно Време
Пон–Пет: 09:00–18:00
Събота по предварително записване
Офис адрес
ул. Витоша 15, ет. 3
1000 София, България
Централен имейл
office@arena-consult.bg
Централен телефон
+359 2 987 6543